قد يضطر فريق مالي يعمل مع عدة بنوك إلى جمع تقارير من شاشات مختلفة في نهاية اليوم. وعندما يطلب عميل استرداد مبلغ، يجب أولًا معرفة الاتصال الذي مرت عبره الدفعة. تجمع لوحة تحكم MagicPay معاملات البنوك ومؤسسات الدفع المتصلة في عرض موحد. انتقل بالمرجع نفسه من الطلب إلى الدفع، ومن الإلغاء إلى رد المبلغ والمطابقة المالية. أدر تقارير نقاط البيع الافتراضية وإعدادات المزودين وصلاحيات الفرق مركزيًا، واستخدم سجل المعاملة المحدث نفسه بدل إعداد ملف جديد لكل سؤال.
أدر الإلغاء ورد المبالغ من سجل البيع
ابحث عن المعاملة بمرجع الطلب أو المزود، وشاهد الاتصال المستخدم وحالتها الحالية في الشاشة نفسها. نفّذ الإلغاء والرد الكامل أو الجزئي للمبلغ مع إبقاء الإجراء مرتبطًا بعملية البيع الأصلية. يحتفظ السجل بهوية المستخدم الذي نفذ كل إجراء. يتابع الدعم حالة الطلب، بينما يحافظ الفريق المالي على العلاقة بين البيع والحركات اللاحقة.
بيانات مشتركة للتقارير والمطابقة
رشّح المعاملات بحسب البنك والتاريخ ونوع البطاقة والأقساط والحالة والمبلغ. راجع العرض اليومي والشهري من المصدر نفسه، وقارن رسوم المعالجة ونجاح الدفع بين المزودين. تساعد التقارير القابلة للتنزيل وسجلات المطابقة الفريق المالي على مواصلة التحقيق دون نسخ البيانات بين شاشات منفصلة.
- عروض بحسب البنك والقناة والفرع وحالة المعاملة
- تقييم رسوم المعالجة والمبالغ ونتائج الدفع معًا
- متابعة الدفع والإلغاء ورد المبلغ بمرجع تجاري مشترك
السجل نفسه بصلاحيات تناسب كل فريق
حدد وصولًا قائمًا على الأدوار للمالية وخدمة العملاء والتجارة الإلكترونية والفريق التقني. قد يكتفي مستخدم بعرض المعاملة، بينما يستطيع مستخدم مخول تنفيذ رد المبلغ أو الإجراءات الإدارية. وتساعد تصفية القناة والفرع على تضييق البحث في الشركات متعددة الفروع. يبدأ طلب الدعم برقم الطلب، ويصل الفريق التقني إلى سجلات المعاملة نفسها والفريق المالي إلى بيانات مطابقتها.
إعدادات نقاط البيع والتوجيه في مركز واحد
أدر الاتصالات البنكية وحالتها التشغيلية وخيارات التقسيط وقواعد التوجيه من لوحة التحكم. عند تغير شروط العمل، حدّث البنية المشتركة بدل تعديل كل قناة بيع على حدة. قيّم قرارات AI Routing وتحويلات المدفوعات المتواصلة ونتائج إعادة المحاولة إلى جانب تاريخ المعاملة المعنية.
اربط تدفقات المحاسبة وERP
نزّل التقارير أو اربط بيانات المعاملات بتدفق الترحيل إلى ERP والمحاسبة. تحافظ مراجع الوكيل والطلب والفاتورة على ارتباط التحصيل بالسجل التجاري الصحيح. يتابع الفريق المالي نتيجة الترحيل إلى جانب المدفوعات ورد المبالغ. بذلك تبقى العلاقة بين التحصيل الظاهر في اللوحة والقيد المحاسبي قابلة للتتبع، وتقل الحاجة إلى قوائم منفصلة تعدها فرق مختلفة.
عمليات دفع مركزية في ثلاث خطوات
اجمع عمليات نقاط البيع المتعددة والتجارة الإلكترونية والوكلاء والفروع في نقطة مشتركة للبحث واتخاذ الإجراء.
- 1. اربط سجلات البنوك ومؤسسات الدفع وقنوات البيع بنموذج المعاملات المشترك.
- 2. حدد أدوار المستخدمين ومرشحات المعاملات وصلاحيات رد المبالغ بحسب مسؤوليات الفرق.
- 3. تابع نتائج المدفوعات والتقارير والترحيل إلى ERP والمطابقة من اللوحة نفسها.