في التأمين، يجتمع الدفع المقدم والأقساط والتجديد ضمن علاقة العميل نفسها. ويجب ربط التحصيل الوارد عبر الوكالة بالوثيقة الصحيحة، ومعرفة الدفعة المنتظرة عند حلول كل فترة. يجمع نظام تحصيل التأمين من MagicPay مراجع العميل والوثيقة والوكالة في سجل الدفع. ويعمل استخدام البطاقة المحفوظة بموافقة العميل عبر MagicVault وروابط الدفع ضمن منظومة التشغيل نفسها.
اربط بيانات الوثيقة والفترة بالدفع
خطط لتحصيل التجديد والأقساط من البطاقة المحفوظة بموافقة العميل. وتُتابع الموافقة وفترة التحصيل ونتيجة الدفع ضمن العلاقة نفسها. يرى فريق الوكالة فترة الوثيقة المسددة من السجل الموحد.
- حافظ على مراجع الوثيقة والعميل والوكالة.
- اربط الموافقة وبيانات الفترة بالتحصيل المتكرر.
- تابع المدفوعات المكتملة والمعلقة بشكل منفصل.
تحصيل عن بُعد وإعادة محاولة منضبطة
تشارك الوكالة رابط الدفع مع العميل، ويكمل طلبه المعني من جهازه. تُستخدم إعادة المحاولة وفق القواعد للأخطاء التقنية، ويُستعلم أولاً عن النتيجة غير المحسومة. ويبقى سجل الدفع والمحاولات مرتبطاً بالوثيقة نفسها، لتحدد الفرق الإجراء التالي من السجل.
اربط تحصيل الوثائق في ثلاث خطوات
ابدأ بترتيب الوكالات والعملاء الحالي.
- 1. طابق مراجع الوثيقة والعميل والوكالة والفترة.
- 2. حدد موافقة العميل واستخدام البطاقة المحفوظة وخطة الدفع.
- 3. اختبر روابط الدفع والتحصيل المتكرر، وتابع النتائج من اللوحة.
لمن يناسب؟
لشركات التأمين ووكالاته والمؤسسات التي تبيع الوثائق عبر قنوات متعددة. يرى الفريق المركزي حالة التحصيل، وترى الوكالة الوثائق الواقعة ضمن مسؤوليتها. وتستند متابعة التجديد إلى سجل دفع موحد بدلاً من الملفات المنفصلة.